Рубрики:
- Бизнес
- О бизнесе
Кислород для малого бизнеса: рынок кредитования МСП
21.02.2018
Сегмент кредитования малого бизнеса оживает после долгой спячки. Об этом говорят цифры. В первом полугодии 2017 года совокупный кредитный портфель субъектов МСП вырос более чем на 4%. Эксперты отмечают, время просрочек и банкротств прошло. Наступает период развития. Скептики обращают внимание на то, что рост был обеспечен в основном активностью Сбербанка и еще несколькими крупными кредитными организациями из первой десятки. К тому же рост кредитного рынка пока наиболее заметен в Москве и Московской области. В регионах тренд разнонаправленный и напрямую зависит от состояния экономики в каждом конкретном региональном центре.
Малый бизнес очень болезненно отреагировал на кризисную ситуацию в экономике 2014–2015 годов. Резкое сокращение потребительского спроса и быстрый рост ставок по кредитам поставили многие компании на грань выживания. Те, у кого был запас прочности, просто свернули свои инвестиционные планы до лучших времен. Гораздо тяжелее пришлось компаниям, которые встретили 2015 год на стадии запуска новых проектов или реструктуризации. Многие из них пополнили список неблагонадежных кредиторов, а то и банкротов.
Малый бизнес более уязвим, по определению. Но у этой уязвимости есть и обратная сторона медали. Как только ситуация в экономике начинает меняться, он тоже реагирует первым. Короткие сроки планирования и недостаток собственных средств в сегменте малого бизнеса всегда компенсируются его высокой мобильностью. И как только финансовые ресурсы становятся более доступными, он отыгрывает свои потери гораздо быстрее, чем бизнес-гиганты. Первыми это замечают в банковской среде.
Уже во второй половине 2016 года банкиры отмечали, что качество кредитного портфеля в сегменте МСП стало намного лучше. Слабые игроки ушли. Остались только те, кто в состоянии обслуживать свои кредиты. Увеличилась доля новых игроков. И хотя рынок кредитования малого бизнеса в 2016 году остался в красной зоне, многие эксперты уже тогда давали сдержанно оптимистичные прогнозы относительно ближайшего будущего, основанные на снижении базовой ставки и развитии программ финансовой поддержки малого бизнеса. Первые 9 месяцев 2017 года показали, что эти прогнозы оказались верны. Единодушие в оценке текущей ситуации на новосибирском рынке кредитования МСП продемонстрировали регулятор рынка и три разных банка: государственный (ВТБ), частный (Альфа-Банк) и региональный (Банк Левобережный).
Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России:
Субъекты малого и среднего предпринимательства Новосибирской области за 9 месяцев текущего года взяли кредиты на общую сумму 99,3 млрд рублей, что выше прошлогоднего показателя на 14% (+ 12,2 млрд рублей). Поддержку этому сегменту кредитования оказывают государственные программы поддержки кредитования МСП, льготные условия по новым кредитам и рефинансирование действующих со стороны банков. Как следствие, стоимость кредитов для МСП снижается. Так, с начала 2017 года средняя ставка по банковским кредитам субъектам МСП в нашем регионе снизилась на 1,7 п.п. и на 1 октября 2017 года составила 12,1%. По прогнозам банков, в IV квартале 2017 года повышенный спрос со стороны субъектов МСП в области сохранится».
Максим Куракулов, директор по массовому бизнесу филиала «Новосибирский» Альфа-Банка:
«Думаю, что период плохих долгов закончился. Плачевная ситуация с возвратами кредитов пришлась на 2014–2015 годы. Именно в эти годы произошло много банкротств. Бизнес, который пережил эти катаклизмы, доказал свою жизнеспособность, и сегодня риски при его кредитовании существенно ниже. Есть и новые игроки, но они заходят на рынок в абсолютно новых условиях, поэтому, если они проходят нашу проверку, то никаких проблем с кредитованием не возникает. Ситуация с просрочкой постепенно улучшается. Я думаю, что мы находимся сейчас на самой начальной фазе экономического роста».
Людмила Глушкова, заместитель генерального директора Банка «Левобережный», кандидат экономических наук:
«У нас положительная динамика по малому и среднему бизнесу. На начало года была просрочка 6,4% от портфеля, а на 1 октября 2017 года она снизилась и составляет уже 5,5%. У нас, в принципе, нет больших просрочек в сегменте корпоративного кредитования, потому что мы понимаем, что в этот непростой период бизнес испытывает повышенные трудности, и индивидуально подходим к предпринимателям, попавшим в зону турбулентности. Индивидуальный подход — главное преимущество регионального банка. В крупных кредитных учреждениях все поставлено на поток. К малому бизнесу относятся слишком уж формально. Возникает парадоксальная ситуация. В сегменте потребительского кредитования мы сумели выработать четкие критерии оценки платежеспособности, а вот малый бизнес по-прежнему неизведанная сфера. Отсутствуют универсальные системы оценки. Часто потенциал бизнеса попросту не попадает в корпоративную отчетность, чтобы его увидеть, надо оценить производство на месте».
Вячеслав Брюханов, руководитель корпоративного филиала ВТБ в Новосибирске:
«Мы ставили перед собой задачу расти в корпоративном сегменте быстрее рынка и заявляли о том, что планируем рост на уровне 25%, что позволит нам играть более заметную роль в финансировании экономики Новосибирской области. С этой задачей мы в целом справляемся. За последние 9 месяцев сумма кредитов в корпоративном сегменте составила 19,6 млрд рублей. Параллельно с этим растет и портфель привлеченных средств юридических лиц, который по сравнению с началом года увеличился на 84% и составил 25 млрд рублей. Последний показатель говорит о том, что у бизнеса есть деньги, но тратить их, инвестировать в новые проекты он не спешит. К сожалению, сниженный градус предпринимательской инициативы пока сохраняется. На этом фоне самое важное — это умение выявлять интересные проекты и поддерживать их».
Программы поддержки
Банкиры отмечают, что финансовая поддержка сегодня не должна ограничиваться только кредитованием. В экономиках развитых стран субъекты МСП могут претендовать на комплексную финансовую поддержку, начиная от грантов на создание бизнеса, заканчивая гарантиями и субсидиями для успешно развивающегося бизнеса. Как правило, в этих программах государство и банки выступают единым фронтом. Например, в Великобритании с 2009 года работает программа субсидирования кредитных ставок для фирм из сегмента малого и среднего бизнеса. В Германии создан специальный госбанк Kreditanstalt für Wiederaufbau, который предоставляет малому бизнесу дешевые кредиты и гарантии на финансирование и стимулирование инвестиционных проектов для целей пополнения оборотных средств. Также в Германии существуют гарантийные банки, покрывающие часть рисков невозврата ссуд МСП. Запрос на подобные услуги сегодня есть и на российском рынке. Каждый банк, работающий в корпоративном сегменте кредитования, реагирует на такие запросы по-своему.
Банки с государственным участием делают ставку на меры государственной поддержки. Вячеслав Брюханов на пресс-конференции по итогам 3-го квартала отметил высокий интерес у бизнеса ко всем льготным кредитам с господдержкой. Сегодня на российском рынке работает три таких программы: «Программа 6,5%» от корпорации МСП, «Программа 674», оператором которой является Министерство экономического развития и программа льготного кредитования АПК, оператором которой является Минсельхоз. По словам Вячеслава Брюханова, по каждой из них есть положительная динамика и реализуются серьезные проекты.
Дополнительным стимулом для дальнейшего развития кредитования малого и среднего бизнеса, по мнению Марины Асаралиевой, послужат разработанные МСП Банком и утвержденные Банком России единые стандарты кредитования субъектов МСП. Эти стандарты позволят сформировать консолидированный портфель кредитов, выданных по программе МСП, в разных банках (в том числе небольших и региональных), что позволит запустить их секьюритизацию через единую мультиоригинаторную платформу. Такой подход позволит минимизировать риски по данным кредитам и сделает секъюритизацию кредитов, выданных малому бизнесу, доступной для всех банков, которые участвуют в программе.
Сегодня на российском рынке работает три кредитных программы государственной поддержки: «Программа 6,5%» от корпорации МСП, «Программа 674», оператором которой является Минэкономразвития и программа льготного кредитования АПК от Минсельхоза.
Но это пока еще все про кредиты. Некоторые банки сегодня не ограничиваются мерами исключительно финансовой поддержки и идут дальше. Например, в Банке «Левобережный» отмечают, что малый бизнес как никто другой сегодня заинтересован в обмене информацией с другими участниками рынка. Для удовлетворения этого спроса Банк решил заняться созданием бизнес-сообщества для финансовых директоров. «Я думаю, что это будет площадка для обмена опытом, — говорит Людмила Глушкова, — у нас уже есть партнеры, которые хотят предлагать бизнесу комплексные решения по сопровождению малого бизнеса. Площадка начнет работу уже в конце ноября 2017 года. Мы считаем, что вокруг инициативных лиц должны создаваться максимально комфортные условия, чтобы предприниматель думал только о том, как развивать свое дело. Налоги, законы — это по большому счету уже не задача предпринимателя. Но при этом он должен быть защищен от совершения ошибок в этой сфере. Именно для этих целей и создается наша площадка».
Инновационную форму поддержки реализуют сегодня и в Альфа-Банке. Здесь создали новый проект «Альфа-Поток». Формально, это самостоятельная компания, которая предоставляет площадку для малого бизнеса и прямых инвесторов, готовых вкладывать свои деньги в развитие чужого бизнеса. «Альфа-Поток» берет на себя оценку предприятий, но риски по кредиту несут инвесторы — участники проекта, а не банк. В рамках данного проекта выдаются короткие кредиты сроком до полугода. Заявку на заем может подать любой действующий бизнес. «Частые инвесторы сами проявляют интерес к данному сервису, регистрируются в «Альфа-Потоке»,— заявляет Максим Куракулов. — Мы предоставляем им доступ к проектам, которые уже прошли серьезный аудит с нашей стороны и получают наше одобрение. Деньги, которые вкладывает инвестор, распределяются по нескольким проектам, чтобы диверсифицировать риски. Программа откатывается на небольших сроках, впоследствии, возможно, она получит более широкое применение».
Все это говорит о том, что финансовый сектор нацелен на развитие сегмента МСП и заинтересован в нем. В России доля малого и среднего бизнеса сегодня не превышает 20% от всего частного сектора экономики. В то время как в странах, входящих в ТОП-5 мирового рейтинга по размерам экономики, этот показатель близок к 50%. Так что перспективы для роста у нас еще есть.
Свежие статьи
Подписаться на рассылку
status-media.com
Отправляя форму вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Добавить комментарий
Для того, чтобы оставить комменатрий вам необходимо зарегистрироваться!