Рубрики:
- Бизнес
- Григорий Сосновский
- О бизнесе
И дать, и взять! Кредитование бизнеса — 2016
07.04.2016
В кризис банки пересматривают подходы к кредитованию МСБ. Status решил выяснить, кому сегодня доступны займы под самый выгодный процент, как меняются ставки и каковы основные тенденции «кризисного» рынка кредитования. Своим видением рынка кредитования МСБ с нами поделились представители крупных банков, работающих в Новосибирске.
ТРЕНДЫ
Первый из определяющих рынок трендов предельно четко сформулировал заместитель директора регионального центра «Сибирский» по корпоративному бизнесу, АО «Райффайзенбанк» Павел Лосев: «Я бы выделил сдержанные аппетиты к риску со стороны бизнеса, которые выражаются в отказе от инвестиционных проектов и соответственно в снижении спроса на долгосрочное финансирование. Второй год драйвером роста корпоративных кредитных портфелей банков региона становятся краткосрочные займы, кредитные линии сроком на 1–2 года — займы с целью пополнения оборотного капитала».Эту мысль поддерживает директор Новосибирского филиала «Банка Москвы»Елена Зайцева, отмечая в свою очередь, что кредитные обязательства бизнес стремится погасить досрочно, стараясь экономить и сохранять некую «подушку безопасности».
Руководитель дирекции банка ВТБ в Новосибирске Вячеслав Брюханов в свою очередь замечает, что количество банков-игроков на рынке корпоративного кредитования ощутимо снизилось: «…На это, во-первых, повлияла, политика ЦБ по отзыву лицензий в отношении банков, ведущих рискованную кредитную политику. Во-вторых, имеет место быть снижение активности некоторых банков в секторе корпоративного кредитования…». При этом, по его мнению, конкуренция между банками за качественного заемщика лишь усилилась. Кстати, эксперты в качестве одного из важнейших трендов рынка называют большую мобильность бизнеса. Представители сразу нескольких банков отметили, что заполучили в число своих клиентов несколько крупных региональных предприятий, которые на протяжении многих лет не были готовы менять свой банк, но в условиях турбулентной экономики решили рассмотреть возможности оптимизации финансовой деятельности. В частности, как отмечает заместитель генерального директора банка «Левобережный»Людмила Глушкова, некоторые банки, и «Левобережный» в их числе, запустили специальные «демпинговые» программы перекредитования предприятий, и, как оказалось, этот инструмент в нынешних условиях работает эффективно.
Нужно отметить и самый важный для банков тренд: эксперты подчеркивают, что спрос на кредитование возрождается. В частности, Вячеслав Брюхановуверен, что стабильно развивающиеся компании, которые вкладывали в свою конкурентоспособность в предыдущие годы, сейчас достаточно успешны и продолжают расти: «…Они делают это, в том числе, с помощью заемных ресурсов: осваивают новые сегменты рынка в рамках стратегии импортозамещения и занимают долю рынка слабых компаний, которые вынуждены уходить…». Директор филиала «БКС Премьер» в Новосибирске Григорий Сосновский также отмечает существенный рост спроса на кредиты по сравнениюс соответствующим периодом прошлого года со стороны крупных компаний.
ТРЕБОВАНИЯ К КОМПАНИЯМ-ЗАЕМЩИКАМ
На вопрос об ужесточении требований к заемщикам большинство представителей банков, опрошенных нами, ответили отрицательно. Впрочем, тут стоит вспомнить, что банки редко афишируют подобные изменения в политике. Характеризуя сегодняшний подход к оценке финансового состояния потенциальных заемщиков, представители банков используют слова «рациональный», «консервативный», «сдержанный». Вячеслав Брюханов, говоря о политике ВТБ, отмечает, что специалисты банка стали более глубоко погружаться в бизнес-процессы компании:«Мы кредитуем прозрачный бизнес с понятной и логичной бизнес-моделью, проводим тщательный ретроспективный анализ финансовой деятельности».Павел Лосев указывает на то, что банки сегодня активно используют как позитивный, так и негативный опыт 2008 года. Именно прошлый кризис ярко показал к чему приводит легкомысленная раздача кредитов — у некоторых игроков рынка в тот период произошел резкий рост «плохой» задолженности. Лосев отмечает, что консервативность «Райффайзенбанка» позволила ему благополучно преодолеть трудности в прошлый раз, и менять подход банк не собирается. С ним согласны большинство экспертов из других банков.При этом Людмила Глушкова обращает внимание на тот факт, что анализ финансового состояния заемщика «Левобережный» сегодня производит с учетом негативных кризисных тенденций, поскольку ряд показателей с учетом экономической нестабильности может меняться по сравнению с 2014 и 2015 годами. Также, по ее словам, банк тщательнее оценивает залоговое имущество. Поддерживает эту мысль и Вячеслав Брюханов: «Мы в ВТБ считаем, что при оценке кредитных рисков сегодня нельзя опираться исключительно на успешный опыт предприятия в прошлом — успех в предыдущий период не дает оснований полагать, что новый проект будет успешным». Григорий Сосновский, в свою очередь указывает, что оценка текущего состояния компании является не только дорогостоящей процедурой для банка, но и применима только к представителям достаточно крупного бизнеса.Алгоритмы оценки состояния мелкого бизнеса у многих банков в стадии разработки.
ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ
Еще год-полтора назад банки проявляли потрясающую политкорректность в оценке приоритетных отраслей кредитования. В обтекающих формулировках говорилось, что, мол, нет такого понятия, как приоритетная отрасль, лишь бы компания была хорошей. От слов этих банки и сегодня не отказываются, однако отраслевые предпочтения кредитных организаций стали более очевидны. Елена Зайцева, анализируя ситуацию, отмечает: «Сегодня спрос на кредиты мы в «Банке Москвы»видим со стороны компаний, осуществляющихпроизводство как продуктов питания, так и товаров ежедневного спроса, атакже предприятий оптово-розничной торговли товарами народного потребления».Обратим внимание, что компании, работающие в сфере пищевой промышленности, составляют существенные долив портфелях и других банков. В частности, у ВТБ, по данным Вячеслава Брюханова, это 26% от всех предоставленных в I квартале кредитовбизнесу. «Левобережный», по словам Людмилы Глушковой, также делает акцент на кредитовании промышленности, в том числе пищевой, и торговли. Более детально описал свой кредитный портфель представитель «Райффайзенбанка» Павел Лосев, обратив внимание на то, что в нем преобладают фармацевтика, нефтегазовая отрасль, энергетика, производство химических удобрений, телефония, ITкомпании, экспортно-ориентированныекомпании, ритейл, стивидоры и, конечно же, производители продуктов питания. Важный момент: ни один из экспертов не упомянул компании строительного сектора.
КРЕДИТНЫЕ СТАВКИ
Большинство опрошенных нами банков выдает кредиты только компаниям, работающим на рынке более двух лет. Лишь Елена Зайцева заявила, что «Банк Москвы» кредитует бизнес, который работает от 6 месяцев.Стартапы не кредитует ни один банк, впрочем, это отдельная тема. Что касается ставок, то в сегменте корпоративного бизнеса ставки рассчитываются индивидуально для каждой компании с учетом множества факторов: кредитной истории, сферы деятельности компании, влияния валютных и отраслевых рисков на перспективы бизнеса, наличия обеспечения, уровня финансовой нагрузки, положения на рынке конкурентов, бизнес-модели. Павел Лосев отмечает, что говорить о минимальных цифрах здесь сложно, так как для каждого сегмента и сферы деятельности стартовые цифры отличаются. Лосев приводит средние для рынка цифры — от 12,5% и до 16%. Вячеслав Брюхановтакже подчеркивает, что по каждому предприятию принимается индивидуальное решение, при этом он отмечает, что ставки ВТБ конкурентны и находятся «в рынке». Елена Зайцева замечает: «…Если бизнес динамично развивается, на его продукты или сервисы естьустойчивый спрос, то ставки для таких клиентов
начинаются от 15%».Людмила Глушкова приводит цифры банка «Левобережный: «Минимальная ставка по совместным с АО «МСП Банк» кредитным программам в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства составляет от 11,4% годовых (срок — до 7 лет), по собственным программам банка «Левобережный» — от 13,8% годовых».
ГОСПОДДЕРЖКА МСБ
Пожалуй, бизнесу стоит обратить внимание на то, что новосибирские банки включились в работу по большинству программ господдержки. В частности, эксперты большинства банков отметили, что работают по программам «МСП-банка» и Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области. Банк ВТБ также работает в рамках программы АО «Корпорация МСП», направленной на поддержку среднего и малого бизнеса. ВТБ, кстати, первым из уполномоченных банков стал осуществлять кредитование по этой программе. Таким образом, возможность получить кредит на льготных условиях у новосибирского бизнеса есть, однако, как отмечает представитель «Райффайзенбанка»Павел Лосев, компании региона не используют данную возможность активно. С этой точкой зрения согласны в банке «Левобережный». Людмила Глушкова отмечает, что «Левобережный» активно содействует в доведении этой информации до предпринимателей: банком проводятся практические семинары и конференции о мерах господдержки сектора МСБ совместно с гарантийным фондом, «МСП Банком», органами власти. Более того, банк оказывает бизнесу практическую помощь в подготовке инвестиционных проектов для кредитования.Стоит, пожалуй, отметить, что «Левобережный» действительно занимает весьма активную позицию в части продвижения программ господдержки для бизнеса на региональном уровне. Буквально месяц назад банк провел совместную с правительством области и «МСП Банком» масштабную конференцию по этому вопросу.
ПРОГНОЗЫ
Куда же рынок кредитования бизнеса двинется дальше, и что увидим мы к концу года? В целом, большинство экспертов настроены оптимистично:
Павел Лосев, заместитель директора регионального центра «Сибирский» по корпоративному бизнесу, АО «Райффайзенбанк»:«По моему мнению, в среднесрочной перспективе мы не увидим отклонений от уже наметившихся трендов, если только не будет радикальных изменений в экономической политике страны. На данный момент нет оснований полагать, что в ближайшее время нам стоит ожидать роста кредитного рынка. «Райффайзенбанк» в Сибири строит свои планы на год, исходя из консервативного сценария. Однако это не повод для пессимизма. Мы уже более года живем в новой экономической реальности, и, как видим, сильные компании к ней адаптировались. Не стоит ожидать бурного роста кредитования бизнеса, так как предприятия региона пока не готовы к инвестиционным проектам. Но в тоже время устойчивые компании продолжают свою деятельность и даже довольно успешно. Им по-прежнему нужно финансирование для текущей экономической деятельности, оборотное финансирование, и банки будут продолжать поддерживать бизнес в рамках этих задач».
Вячеслав Брюханов, руководитель дирекции банка ВТБ в Новосибирске: «В 2015 году ввиду макроэкономических трендов экономика столкнулась со снижением спроса во многих отраслях, что повлияло на осторожность компаний региона в реализации стратегий развития. В 2016 и особенно в 2017 году аналитики прогнозируют возобновление покупательского спроса в экономике, что дает нам возможность предположить, что рынок кредитования будет расти. Планируя деятельность ВТБ в Новосибирске в 2016 году, мы ожидаем, что наши основные показатели будут расти выше рынка, на уровне 10%».
Людмила Глушкова, заместитель генерального директора банка «Левобережный»: «Кредитование бизнеса продолжит оставаться одним из приоритетных видов деятельности банков, которые заинтересованы в развитии этого направления. Кредитные ставки будут устанавливаться в зависимости от рыночных условий, но малый и средний бизнес по-прежнему сможет воспользоваться льготными кредитами по программам государственной поддержки».
Елена Зайцева, директор Новосибирского филиала «Банка Москвы»: «Для Банка Москвы стратегической целью в 2016 годуявляется значительное
увеличение количества активных клиентов малого бизнеса. За 2016–2017 годы мы
должны удвоить нашу клиентскую базу. Сейчас в Новосибирской области
активными клиентами «Банка Москвы» являются около 4 тысяч субъектов малого
предпринимательства. Это почти три процента от всего малого бизнеса региона.
К концу 2017 года мы планируем получить в качестве своих клиентов порядка
восьми тысяч малых предприятийНовосибирской области. В 2016 году кредитный портфель юридических лиц долженвырасти более чем на 10%».
Григорий Сосновский, директор филиала «БКС Премьер» в Новосибирске:«Сейчас мы готовим специальные кредитные программы, ориентированные на клиентов малого и микробизнеса. Данное направление уже является трендом на рынке, поскольку предприниматели все чаще обращаются в банки за финансированием или обеспечением в виде гарантий, причем применение скоринга и сокращение сроков принятия решения станут новым стандартом, к которому банки будут стремиться».
Подписаться на рассылку
status-media.com
Отправляя форму вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Внимание: комментарии у данной статьи отключены!