Тенденции банковского сектора

Как введение показателя ПДН отразится на рынке потребительского кредитования и экономике в целом? Каковы итоги 2019 года и драйверы 2020? Генеральный директор Банка «Левобережный» Владимир Шапоренко рассказал о ключевых тенденциях в банковском секторе.

— Могли бы вы назвать 2019 год удачным для банковского сектора?

— По этому поводу можно долго философствовать: что такое в жизни удача и что такое невезение? Но по совокупности факторов в банковском секторе 2019 год был всё-таки удачным. Результаты Банка «Левобережный» выглядят лучше, чем в прошлом году. По росту портфелей всё, что мы закладывали, похоже, выполняется. По капиталу мы тоже в заданных параметрах находимся. Окончательно итоги ещё не подведены, точных цифр нет, но общие результаты понятны, и они радуют.

— Самое обсуждаемое и актуальное регуляторное изменение — это вступление в октябре 2019 года в силу указа Центробанка, в котором вводится коэффициент «Предельная долговая нагрузка заёмщика» (ПДН). Как это меняет ситуацию на рынке розничного кредитования?

— Внедрение ПДН в 2019 году — для банкиров самое знаковое и самое значимое событие. Я думаю, весь 2020 год банковская система России будет перестраиваться под эти правила. Суть их в том, что те заёмщики, которые имеют очень большую долговую нагрузку в сравнении с их доходами, будут для банков токсичными. Соответственно, этим заёмщикам будет либо сложно получать кредиты в коммерческих банках, либо практически невозможно.

— А до этого было не так?

— До этого у каждого банка была своя кредитная политика, свои аппетиты к рискам. Сколько кредитов можно дать тому или иному заёмщику, банк определял в соответствии со своими желаниями. Он мог поднять процентную ставку и взять повышенный риск на заёмщика. Сегодня регулятор говорит: «Ребята, нет. Если вы хотите взять повышенный риск, то будет у вас плохой показатель по капиталу». Норматив достаточности капитала, я напомню, — это один из главных показателей в банковской сфере. Конечно, банки будут вынуждены ограничивать себя в выдаче кредитов перегруженным заёмщикам.

— По вашим ощущениям, это изменит ситуацию? Насколько больше станет тех людей, которым банки будут вынуждены отказывать?

— Я думаю, что на 20-30% сократится число заёмщиков. Эту цифру составят клиенты, которые раньше потенциально могли получить кредит, а сейчас им, скорее всего, будут отказывать. Банкам, которые вели высокорискованную политику, придётся перестраивать модель ведения бизнеса в розничном кредитовании. По оценкам экспертов, в 2019 году розничные кредитные портфели выросли примерно на 20%, но в следующем ожидается замедление. Скорее всего, мы увидим очень скромный рост на уровне 5-8%. Кроме того, мы почувствуем влияние на потребительский спрос во всей экономике, потому что при не растущих реальных доходах населения одним из драйверов роста потребительского спроса были кредиты. Если сейчас этот драйвер нивелируют, то на всей экономике это скажется. Потребительский спрос начнёт снижаться. Последствия могут быть далеко идущими, и просчитать их до конца сложно.

— В общем, политика такая: «Сначала выплатите те кредиты, которые у вас есть, а потом приходите за новыми»?

— Да, можно и так сказать. Дело в том, что многие заёмщики долгие годы живут в парадигме, когда старые кредиты гасятся за счёт новых кредитов с увеличением долговой нагрузки. Сейчас эта часть заёмщиков будет испытывать сложности. Потому что, привыкнув получать новые кредиты и гасить за их счёт старые, в очередной раз придя в банк, они получат отказ в предоставлении нового кредита. Соответственно, им придётся гасить старый кредит из своих источников. Предполагаю, что справятся не все.

— Сейчас государство активно вливается в банковский сектор. Как вы думаете, хорошо или плохо, что власть здесь увеличивает своё влияние?

— Не хорошо и не плохо. По разным оценкам, порядка 70% банковской системы находится уже в руках государства — это либо прямое государственное участие, либо квази-банки. Но в мире есть много примеров, когда государство выстраивает банковскую систему с жёстким регулированием и большой долей госсектора. Например, в Китае много государственных банков, и доля государственных банков очень большая. Мне, конечно, как представителю коммерческой части банковского сектора, это не нравится, потому что нет честной конкуренции.

Считается, что даже государственные банки конкурируют между собой. Но по сравнению с коммерческими, они имеют ряд несомненных преимуществ и в стоимости ресурса, и в наличии административной поддержки со стороны правительства. Однако сама по себе такая модель развития банковского сектора имеет право на жизнь, поскольку это очень стабильная модель.

— В последние несколько лет банки находятся в поиске специализации. Кто-то работает конкретно со строительством и ипотекой, кто-то с МСП. Банк «Левобережный» ещё в поиске своей ниши или вы уже на чём-то сконцентрированы?

— Мы — универсальный банк, пока таким и остаёмся. Конечно же, мы работаем в различных сегментах: и в розничном бизнесе, и в корпоративном. Но так сложилось, что наш любимый клиент — это малый и средний бизнес. Да, с ними тяжелее, их много, риски там повыше, управлять этим бизнесом сложнее, но, тем не менее, мы работаем в этой нише успешно.

— Часто мы слышим, что региональные банки удобнее и проще для малого бизнеса: чуть-чуть быстрее, чуть-чуть легче принимаются решения. Это сохраняется сегодня?

— Да, конечно. Это наше конкурентное преимущество, которое мы стараемся развивать и сохранять. И в этом отношении нам проще достигнуть этих показателей, чем крупным федеральным банкам.

— В конце любого года мы говорим о возможных драйверах роста года следующего. Каким он будет, с вашей точки зрения?

— Я уже сказал по поводу возможного снижения активности в потребительском кредитовании. И за счёт того, что один сегмент будет сужаться, другой сегмент, возможно, вырастет. Скорее всего, это будет кредитование корпоративного сегмента. Однако по всем направлениям надо работать, и явного драйвера мы не видим, не делаем ставку на отдельный продуктовый сегмент.

Что касается новых возможностей, то они есть. Часть из них связана с внедрением и расширением системы быстрых платежей, которую наша национальная платёжная система достаточно активно внедряет. Это по-настоящему классный сервис. Практически стираются границы между банками для клиентов, и по номеру телефона можно будет в следующем году перечислять деньги клиентам любых банков. Следующий шаг: система быстрых платежей будет трансформироваться в систему расчётов по QR-кодам в магазинах. Я думаю, что все торгово-сервисные предприятия тоже пойдут в эту технологию, потому что там должно быть дешевле. И это тоже возможности, которые нужно увидеть сегодня и отрабатывать.

Кроме того, у нас формируется большой сегмент самозанятых. Пока в Новосибирской области этот эксперимент не проходит, но с нового года закон начнёт работать и на территории нашего региона. И там тоже есть над чем поработать, что создать и предложить. Возможности есть — их нужно видеть. Это касается не только банка, но и каждого человека. Мы желаем всем в Новом году видеть уникальные возможности в самых нестандартных и сложных ситуациях, и оставаться счастливыми, несмотря ни на что! Эта стратегия приводит к успеху и отдельных людей, и целые корпорации — такие, как наш Банк «Левобережный».

Текст: Юлия Дорн
Фото: Никита Давыденко