Рубрики:
- Аналитика
- Бизнес
Автомобильный рынок России: результаты за 9 месяцев 2015 года
03.11.2015
Результаты исследования, проведенного фирмой PwC, позволяют утверждать, что за последние 9 месяцев 2015 года Россия демонстрирует наибольшее снижение продаж среди ведущих автомобильных рынков в мире.
Эксперты PwC отмечают, что в целом за анализируемый период, продажи новых лег
ковых автомобилей в мире обладают положительной динамикой. В частности, Испания показала наибольший прирост продаж новых легковых автомобилей за 9 месяцев 2015 года среди ключевых европейских рынков (+22,4%), что во многом стало результатом государственной программы утилизации автомобилей. Рынок США растет благодаря низкой стоимости топлива, росту благосостояния населения, а также благоприятной конъюнктуре экономики в целом. В Китае, согласно прогнозам Китайской ассоциации производителей (СААМ), темпы роста продаж в 2015 году будут минимальными за последние четыре года. Это связано с падением фондового рынка, а также относительным замедлением темпов экономического роста. В Индии росту авторынка способствовало снижение ставок по кредитам и цен на топливо.
Ряд государств, в том числе и Россия, показали, напротив, сокращение объема продаж, обусловленное различными факторами. Так, в Японии отрицательная динамика объясняется ростом налога с продаж и девальвацией иены. Сокращение рынка Бразилии продиктовано, главным образом, высокими кредитными ставками и нестабильностью экономики в целом.
В России продажи новых легковых автомобилей снизились на 43% в количественном выражении.
В рублевом выражении рынок сократился на 34%, в то время как в долларовом − на 61% за счет изменения среднего курса валют.
Основными драйверами изменений на российском авторынке за 9 месяцев 2015 года стали макроэкономические драйверы: ослабление курса рубля, снижение ВВП, угроза дальнейшей стагнации экономики и снижение уровня потребительской уверенности.
Сегмент новых импортных автомобилей снова показал наибольшее сокращение в объемах продаж (-55%), тогда как продажи отечественных брендов и локализованных иномарок снизились на 34% и 39% соответственно.
С целью поддержки падающего авторынка с апреля 2015 г. государством были приняты программы стимулирования спроса, которые способствовали некоторому замедлению темпов снижения авторынка в третьем квартале 2015 г. Относительное замедление темпов падения продаж в этот период также было отчасти обусловлено и эффектом «низкой базы», т.к. в третьем квартале 2014 г. произошло существенное снижение продаж автомобилей, в частности, в августе 2014 г. продажи упали на 26%. Как следствие, при сравнении результатов продаж в третьем квартале 2015 г. с аналогичным периодом прошлого года заметно относительное замедление темпов падения продаж автомобилей.
Среди брендов, которым удалось увеличить рыночную долю, – российские и корейские бренды, а также немецкие и японские премиальные бренды. Относительному увеличению доли Lada за 9 месяцев 2015 года способствовало смещение потребительского спроса из среднего ценового сегмента в пользу автомобилей из нижнего ценового сегмента, стимулирующие программы государства, а также собственные спецпредложения для клиентов программы LadaФинанс.
Корейские бренды сохраняют сильные позиции на российском рынке, что стало результатом реализации последовательной стратегии расширения присутствия в России (наличие локального производства, соотношение цена/качество, большой выбор моделей и так далее).
Сегмент премиальных брендов традиционно менее подвержен колебаниям на рынке. Дополнительно стимулированию продаж в этом сегменте способствовало проведение некоторыми брендами рестайлинга отдельных моделей, а также выход новых моделей на рынок.
Средний рост цен на популярные модели автомобилей с сентября 2014 г. по середину октября 2015 г. составил около 24%. Начиная с четвертого квартала 2014 г., в условиях нестабильной экономической ситуации, автопроизводители внесли существенные корректировки в рублевые цены на продаваемые в России автомобили. Кроме того, для сохранения доходности продаж многие дилеры вынуждены искать внутренние резервы и адаптировать стр
атегию ведения бизнеса на российском рынке.
Для анализа использовалась выборка из нескольких самых продаваемых моделей а/м каждого бренда. Данные по изменению цен усреднялись по выбранным моделям для каждого из рассматриваемых брендов. Данные основывались на фактических ценах у дилеров с учетом спецпредложений, но без учета скидок, связанных с утилизацией и trade-in.
Реализация программ льготного автокредитования, льготного лизинга и обновления автопарка в 2015 году одновременно со снижением ключевой ставки ЦБ России затронула практически всех основных участников отрасли и позволила замедлить падение авторынка, начиная с мая 2015-го. По состоянию на конец сентября 2015 года объемы продаж легковых автомобилей в рамках данных программ оказались выше изначально ожидаемых Минпромторгомзначений. Этому, в частности, способствовало смягчение условий по программе обновления автопарка, а также увеличение максимальной стоимости автомобилей, участвующих в программе льготного автокредитования, с 750 тыс. до 1 млн руб. По оценке Минпромторга, по состоянию на начало октября 2015 ггод, с учетом мер господдержки объем производства легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2015 году прогнозируется на уровне 1,44 млн шт. (падение на 24% по сравнению с 2014 г.), тогда как без учета данных мер производство потенциально могло достичь лишь 1,19 млн шт. (падение на 37% по сравнению с 2014 годом).
Ожидается, что по результатам 2015 г. рынок новых легковых автомобилей в количественном выражении снизится на 45%. Дальнейшее развитие автомобильного рынка в России во многом будет зависеть от макроэкономической ситуации, государственных мер поддержки, а также индивидуальных стратегий участников рынка. В целом, восстановление российского авторынка до уровня 2012 г. прогнозируется в перспективе 6-7 лет.
Ключевые факторы, которые будут определять развитие автомобильного рынка в России в ближайшие годы:
Геополитическая ситуация – возможное ухудшение геополитической ситуации и неопределенность, связанная с введением санкций, могут привести к дальнейшему снижению рынка.
Цена на нефть – она во многом определяет состояние экономики РФ и всех ее отраслей, включая автомобильную отрасль. Дальнейшее снижение цен на нефть будет негативно влиять на уровень спроса на авторынке вследствие снижения покупательной способности населения.
Курс рубля по отношению к другим валютам – дальнейшее ослабление рубля может привести к еще большему удорожанию импортных товаров, включая автомобили, и снижению их привлекательности для российских потребителей.
Государственные меры поддержки (стимулирование спроса и поддержка автопроизводителей) – утверждение мер господдержки отрасли на 2016 г., вероятно, окажет значимое влияние на авторынок.
Стоимость автокредита – доступные автокредиты являются одним из основных инструментов стимулирования продаж, поэтому уровень кредитных ставок будет существенно влиять на изменение уровня спроса.
В 2016 г. ожидается некоторое улучшение макроэкономических показателей, в частности, по прогнозам Минэкономразвития РФ, ожидается незначительный прирост ВВП и снижение уровня инфляции. При этом курс рубля по отношению к доллару и евро, по прогнозам GlobalInsight, останется в среднем на уровне ожидаемого значения за 2015 год.
Уровень автомобилизации (количество автомобилей на 1000 чел.) в соответствии с представленным прогнозом возрастет с 280 шт. в 2014 г. до 320 шт. в 2022 г. В случае ухудшения макроэкономической конъюнктуры, а также отсутствия господдержки авторынка в 2016 году, возможна реализация пессимистического сценария – падение продаж новых легковых автомобилей до 1,1 – 1,15 млн шт. в 2016 году.
Свежие статьи
Подписаться на рассылку
status-media.com
Отправляя форму вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Внимание: комментарии у данной статьи отключены!